Śmierć spaceruje o północy

Valentina jest modelką i otrzymuje propozycję, by przy pomocy eksperymentalnych narkotyków wyjaśnić zagadkę morderstwa kobiety. Eksperyment się udaje, podczas swoich halucynacji widzi przerażającą scenę. Zabójstwo zostało dokonane dziwnym narzędziem - rękawicą, zakończoną ostrzami. Modelka widzi również twarz zabójcy. Dla Valentiny zaczynają się kłopoty, gdyż policja jej nie słucha i uważa sprawę za zamkniętą zaś zabójca rusza jej tropem.