Rafa Donovana

Wyspa na Południowym Pacyfiku. Dwoje przyjaciół, Donovan i Dr Dedham, znaleźli sobie tam życiową przystań po II wojnie światowej. Donovan prowadzi bar i nocny klub, a Dr Dedham swój prywatny gabinet. Kłopoty pojawiają się wraz z przyjazdem Amelii Dedham, która chce odnaleźć swego ojca i namówić go do powrotu do Ameryki. W kilku scenach filmu pojawia się Araner, prywatny jacht Forda.