Przygody młodego wilkołaka

13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą jako drag queen i okradającą stacje benzynowe Rose. Paul i jego towarzysze są gonieni przez złowrogiego pana Silka oraz policjanta, którego do pościgu przekonał ojciec zaginionego Paula.