Entotsu Machi no Poupelle

Istnieje miasteczko, otoczone murem, mającym 4 kilometry wysokości. Jest tam dużo kominów, więc powietrze zawsze jest zanieczyszczone. Nikt w miasteczku nie wie, jak niebo naprawdę wygląda. Pewnej nocy, podczas Halloweenowego festiwalu, kurier przypadkowo upuszcza serce, które musiał komuś dostarczyć. Przez wszechobecny dym, nie jest w stanie znaleźć serca, więc się poddaje. Serce zaczyna bić w miasteczku pełnym kominów.