Dzieje mistrza Twardowskiego

Mikołaj Twardowski podczas powrotu do domu, zostaje napadnięty przez bandytów. Wzywa na pomoc diabła, który ratuje go z opresji. Intencje diabła nie są bezinteresowne. Twardowski podpisuje z Piekłem pakt, nie mając świadomości na co się godzi. Mija 18 lat, w domu Mikołaja zjawia się diabeł z zamiarem odebrania mu syna. Przezorny Twardowski, tuż przed śmiercią wysyła syna do pustelnika, który radzi mu jak wykraść cyrograf, który podpisał jego ojciec.